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[서울=NSP통신] 김용환 기자 = 포스코ICT(022100)는 지난 30일 장 종료 후 1130억원 규모의 유상증자를 결정했다. 증자 방식은 주주우선공모 방식이다.

신주 발행 주식수는 1500만주로 증자 비율은 10.9%이다. 신주 발행 예정가액은 7530원(예정 기준가격 9182원에 18%할인)다.

신주배정기준일은 11월 18일, 신주 상장일은 2014년 1월 3일이다. 조달 자금은 시설투자(556억원), 차입금 상환(394억원), 포스코LED 지분 투자(150억원), 운영(142억원) 등에 사용될 예정이다.

최준근 신한금융투자 애널리스트는 “유상증자는 기존 주주가치 훼손 요인이다”며 “이번 유상증자에 따른 산술적인 EPS 희석요인은 10.9%이며 차입금 상환에 따른 이자비용 감소 효과 등 감안시 7.5% 수준이다”고 분석했다.

특히, 그는 “포스코ICT는 단기적으로 주가 하락은 불가피할 것이다”며 “유상증자라는 단기적 악재가 발생한 만큼 비철강 부문 성장성 확인이 필요한 시점이다”고 설명했다.

이어 그는 “포스코LED는 유상증자로 조달된 자금을 중국 합작법인 투자에 사용할 예정이다”며 “LED조명 부문 성장은 비철강부문의 실적 개선에 핵심 변수인 만큼 향후 성장 동력에 대한 투자로 해석된다”고 전망했다.

이에 LED조명, 스마트그리드 매출증가로 비철강부문 매출액은 전년대비 30% 증가(매출비중 33%)가 기대된다.

2014년 전체 매출액 및 영업이익은 전년 대비 각각 18%, 24% 증가할 전망이다.

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김용환 NSP통신 기자, newsdealer@nspna.com
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