- .

[서울=NSP통신] 도남선 기자 = 한미약품(128940)은 전일 2분기 실적을 발표했는데 본사실적은 예상치와 부합했으나 북경한미약품의 실적이 예상보다 부진했다.

그러나 키움증권은 한미약품의 주력제품인 마미아이 매출액이 1분기 춘절관련 가수요효과 소멸에 따른 일시적 매출 부진, 마미아이 마케팅 강화를 위한 광고선전비 선집행 효과에 따른 것으로 추세적인 것이 아니며 하반기 외형과 이익은 다시 30%대 성장이 가능할 것으로 전망했다.

특히 이와 더불어 자체개량신약 에소메졸 미국 출시, 이베스틴 해외판권 추가계약 등 다양한 글로벌 B2B사업이 하반기 가시화된다는 점 고려시 현재 주가는 매력적으로 판단된다고 전했다.

키움증권은 목표주가 22만5000원, 투자의견 ‘BUY’, 제약업종 내 TOP PICK을 유지한다고 밝혔다.

한미약품의 올해 2분기 자회사인 북경한미약품과 한미정밀화학의 영업이익이 예상치를 밑돌아, 연간 연결 실적을 하향함에도 불구하고 키움증권이 한미약품의 목표가를 유지하는 이유는 금년 3분기부터 미국에서 출시될 예정인 에소메졸 매출이 연초 파트너사의 프리마케팅 강화, 미국의 대형 사보험사로부터의 약물채택 가능성 제고 등으로 당초 회사측 금년 매출 가이던스(150억원)보다 두배로 커질 것으로 보이기 때문이다.

더불어 시장침투율도 기존의 10%에서 15~20%로 높아질 전망이어서 에소메졸의 사업가치를 상향했기 때문이다.

한국의 경제뉴스통신사 NSP통신의 본 자료는 증권사 리서치센터/부동산·경제연구소(원) 등이 발표한 자료로 전문 연구원들의 소중한 리포트를 근거로 작성됐습니다. 해당 정보는 투자 참고용일 뿐이며, 이를 근거로 행해진 주식 거래 등에 대해 책임을 지지 않습니다.

도남선 NSP통신 기자, aegookja@nspna.com
<저작권자ⓒ 한국의 경제뉴스통신사 NSP통신. 무단전재-재배포 금지.>