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[서울=NSP통신] 김용환 기자 = 티씨케이(064760)는 지난 3분기 매출 113억원(-26.9% QoQ, -32.6% YoY)과 영업이익 8억원(-80.9% QoQ, -81.8% YoY)을 기록하며 어닝 쇼크를 기록했다.

3분기 실적에는 웅진에너지와 웅진폴리실리콘 관련 대손상각비용 5억원 이상이 반영됐지만, 태양광 업황은 언제가 바닥일지 확신할 수 없는 상황.

하준두 신한금융투자 CFA는 “이런 상황에서 최근 티씨케이의 주가가 10%가까이 급등해 회사 실적 및 업황 턴어라운드하는 것이 아니냐는 반응이 많다”고 밝혔다.

그러나 그는 “결론적으로 아직까지 티씨케이의 영업 실적이 턴어라운드 하는 타이밍은 아니다”면서 “태양광 부문은 아직까지 턴어라운드를 기대하기에는 업황이 너무나도 어려운 상황이다”고 분석했다.

또한, 티씨케이는 4분기 IFRS개별기준 매출 112억(-1.2% QoQ, -23.6% YoY)과 영업이익 11억원(+34.1% QoQ, -70.3% YoY)을 기록해 3분기와 크게 다르지 않은 실적을 기록할 전망이다.

LED부문에서는 개선될 여지가 보이는데, 티씨케이는 최근 삼성LED 이외의 대기업과 LED 서셉터(Susceptor)에 대한 계약을 체결했다.

4분기는 재고조정기 및 비수기이기 때문에 의미 있는 매출은 어렵겠지만, 2013년부터는 의미 있는 매출을 기대할 수 있을 전망이다.

티씨케이는 대표적인 MOCVD(Metal Organic Chemical Vapor Deposition, 유기금속화
학증착장비)장비 업체인 엑시트론(Aixtron)과 비코(Veeco) 양쪽 모두에게 서셉터를 납품할 수 있는 독보적인 업체다.

하준두 CFA는 “티씨케이는 국내에서 보기 드문 독보적인 IT소재업체임은 분명하다”면서 “하지만 LED부문에서의 호재 말고는 태양광등의 여타 사업이 여전히 매우 부진한 상황이기 때문에 당분간은 단기 트레딩이 적절하다”고 분석했다.

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김용환 NSP통신 기자, newsdealer@nspna.com
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