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진에어, B777-200ER (진에어)

(서울=NSP통신) 강은태 기자 = 진에어가 국내외 기관 투자자를 대상으로 지난 23일과 24일 양일간 진행한 수요예측 결과 공모가가 공모밴드(26,800원~31,800원) 상단인 3만 1800원으로 최종 확정됐다.

이에 진에어의 총 공모금액은 3816억 원으로 확정됐고 이번 수요예측에는 국내외 총 736개 기관이 참여해 274.6대 1의 높은 경쟁률을 기록하며 성황리에 진행됐다.

진에어는 오는 29일과 30일 이틀 동안 일반인 대상 청약을 진행하고 12월 8일 코스피 시장에 상장할 예정이다.

이번 상장을 주관한 미래 에셋대우 관계자는 “수요예측에 참여한 투자자 대부분이 진에어의 내재가치 및 향후 성장성을 높이 평가했다”며 “특히 대형기재 운용의 수익 극대화를 통한 타 LCC와의 차별적 우위에 가장 높은 프리미엄을 준 것으로 안다”고 말했다.

이어 “싱가포르, 홍콩, 런던 등 우량 해외투자자들의 참여 비중이 높아 단순한 투자자 관계를 넘어 상장 후에도 장기적인 파트너로서 진에어의 지속성장에 힘을 싣는 분위기가 절대적이었다”고 전했다.

한편 진 에어는 상장을 위해 1200만주를 공모로 내놓게 되며 상장예정 총 주식 수는 3000만주로 공모가 기준 시가총액은 9540억 원에 달한다.

또 진 에어는 상장을 통해 ▲신규 기재 도입 ▲LCC 최초 동유럽 취항 ▲해외판매 강화 등 사업 역량을 한층 강화하고, 신 성장 동력 확보에 적극 나설 예정이며 우선 2020년까지 매년 4~5대의 기재를 도입해 총 38대의 항공기를 보유하고 국내외 52개 도시에 79개 노선까지 확대할 계획이다.

NSP통신/NSP TV 강은태 기자, keepwatch@nspna.com
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