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진에어, 736개 기관 공모 참여…경쟁률 274.6대1 기록

NSP통신, 강은태 기자, 2017-11-28 11:43 KRD7
#진에어 #공모 #공모밴드

공모가 3만 1800원·총 공모금액 3816억 원 확정

NSP통신-진에어, B777-200ER (진에어)
진에어, B777-200ER (진에어)

(서울=NSP통신) 강은태 기자 = 진에어가 국내외 기관 투자자를 대상으로 지난 23일과 24일 양일간 진행한 수요예측 결과 공모가가 공모밴드(26,800원~31,800원) 상단인 3만 1800원으로 최종 확정됐다.

이에 진에어의 총 공모금액은 3816억 원으로 확정됐고 이번 수요예측에는 국내외 총 736개 기관이 참여해 274.6대 1의 높은 경쟁률을 기록하며 성황리에 진행됐다.

진에어는 오는 29일과 30일 이틀 동안 일반인 대상 청약을 진행하고 12월 8일 코스피 시장에 상장할 예정이다.

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이번 상장을 주관한 미래 에셋대우 관계자는 “수요예측에 참여한 투자자 대부분이 진에어의 내재가치 및 향후 성장성을 높이 평가했다”며 “특히 대형기재 운용의 수익 극대화를 통한 타 LCC와의 차별적 우위에 가장 높은 프리미엄을 준 것으로 안다”고 말했다.

이어 “싱가포르, 홍콩, 런던 등 우량 해외투자자들의 참여 비중이 높아 단순한 투자자 관계를 넘어 상장 후에도 장기적인 파트너로서 진에어의 지속성장에 힘을 싣는 분위기가 절대적이었다”고 전했다.

한편 진 에어는 상장을 위해 1200만주를 공모로 내놓게 되며 상장예정 총 주식 수는 3000만주로 공모가 기준 시가총액은 9540억 원에 달한다.

또 진 에어는 상장을 통해 ▲신규 기재 도입 ▲LCC 최초 동유럽 취항 ▲해외판매 강화 등 사업 역량을 한층 강화하고, 신 성장 동력 확보에 적극 나설 예정이며 우선 2020년까지 매년 4~5대의 기재를 도입해 총 38대의 항공기를 보유하고 국내외 52개 도시에 79개 노선까지 확대할 계획이다.

NSP통신/NSP TV 강은태 기자, keepwatch@nspna.com
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