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(서울=NSP통신) 진다예 기자 = 일진머티리얼즈(020150)는 3분기 실적이 매출 1697억원(YoY -15%, QoQ -10%), 영업이익 229억원(YoY -3%, QoQ -9%)으로 컨센 서스(영업이익 305억원)를 하회했다.

소재 부문(회로박, 전지박 등)은 고객사 재고 조정에 따라 출하량 감소했다(수량 기준 회로박 QoQ -30% 감소). 다만, 2차전지에 사용되는 전지박(I2S, I2B) 부문이 고사양 제품 판매 비중 상승하며 회로박 부진을 일부 상쇄한 것으로 추정된다. 특히, 말레이시아 법인(IMM테크놀로지)은 수력 발전 에너지 사용 비중이 100%에 가까워 전력비 부담이 낮아, 수익성 크게 개선되며 약 25%의 영업이익률 기록했다(2분기 IMM 영업이익률 10%대 중반).

건설 부문(자회사 일진유니스코)은 신규 수주 부진으로 매출 감소했다(매출 QoQ -20%, 영업 이익 QoQ -73%).

김현수 하나증권 애널리스트는"일진머티리얼즈의 전지박 생산 CAPA는 3분기 기준 4만톤(국내 2 만톤, 말레이시아 1,2공장 2만톤)에서 4분기 기준 6만톤(국내 2만 톤, 말레이시아 1,2,3,4공장 4만톤)으로 증가할 전망이다"며"미국, 스페인, 말레이시아 추가 증설 통한 중장기 Design CAPA는 23만 톤이나, 스페인 1단계(2만 5000톤) 물량이 2024년 하반기에 양산 예정인 점을 고려하면 2025년 일진머티리얼즈의 총 CAPA는 10만톤 중반(2022년 대비 약 2.5배 수준)일 것으로 판단한다"고 밝혔다.

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NSP통신 진다예 기자 zizio950@nspna.com
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