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(서울=NSP통신) 김희진 기자 = SK(034730)의 1분기 지배순익은 6611억원(YoY +11.4%)으로 분기 사상 최대 실적을 기록하며 컨센서스를 상회했다.

SK이노베이션의 순이익이 전년 동기 대비 45.9% 감소했음에도 지배순익 증가는 실트론과 SK E&S 그리고 SK건설의 호실적에 기인한다.

먼저 실트론은 서프라이즈라 할 만한 영업익 증가를 기록했다. 전년동기 대비 372%, 전분기 대비 85.2% 증가한 871억원의 영업익으로 ASP 상승을 반영해 연간 영업익 또한 3089억원(YoY +133%)으로 상향했다.

SK E&S 또한 2606억원(YoY +60%) 영업익으로 컨센서스를 대폭 상회했다.

SMP 상승과 더불어 가동률 또한 광양 발전소 기준 86.7%(YoY +20%p)를 기록했다. LNG 발전소 중 압도적인 원가 경쟁력을 바탕으로 탈 첨두발전 급 가동률을 기록했다.

SK의 자체 현금흐름 또한 추세적 개선기 진입올 1분기 호실적이 의미심장한 이유는 컨센서스 대비 SK텔레콤, SK이노베이션과 같은 주요 자회사의 실적이 시장 기대치를 하회했음에도 불구, 비상장사 서프라이즈를 바탕으로 SK 실적은 컨센서스를 상회했기 때문이다.

지분율을 고려한 실질 순익 기여 측면에서는 E&S와 실트론의 기여도가 대폭 증대됐음을 체감케 하는 실적이다.

또한 SK바이오팜은 핵심 파이프라인인 Cenobamate의 글로벌 3상 종료로 가치반영 본격화가 임박했다.

오진원 하나금융투자 애널리스트는 “3분기 중 NDA 신청과 더불어 상장 추진 또한 가시화될 것으로 전망된다”며 “SK는 올해 하반기 이후 수년간 진행될 바이오팜, 바이오텍, 실트론, E&S, 건설 등 비상장사 상장 추진 본격화로 지분가치 레벨업 및 FCF의 추세적 개선이 예상된다”고 전망했다.

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NSP통신/NSP TV 김희진 기자, ang0919@nspna.com
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