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[DIP통신 전상희 프리랜서기자] 한국투자증권은 한국투자신성장1호기업인수목적(한국투자신성장1호스팩,SPAC)의 코스닥 상장을 위한 공모청약을 위해 10일 금융감독원에 증권신고서를 제출했다.

한국투자신성장1호스팩은 다른 법인과의 합병을 유일한 사업 목적으로 지난 2월에 설립됐으며, 공모를 통해 252억원을 조달할 예정이다.

공모희망가격은 주당 2400원이며, 공모주식수는 1050만주다.

증권신고서 제출일 현재 주요 주주에는 과학기술공제회(53.29%), 한국투자증권(4.43%), (주)소시어스(6.33%), 나우아이비캐피탈(15.82%) 등이 보유중이며 공모전 총 발행주식수는 79만주(액면가 200원)이다.
전환사채(CB)는 총 273만주에 행사가액 1000원이다.

한국투자신성장1호스팩은 전환사채 행사시 총 발행주식이 1402만주가 되며, 공모전 주주등(352만주, 전환사채 행사 가정)으로 인해 발생하는 희석요인을 반영한 주당 가중평균발행가격은 2,049원으로 공모희망가격인 2,400원과 비교할 때 351원 낮아진다. 주당 장부가치 희석비율은 14.62% 정도다.

한국투자신성장1호스팩은 내달 8~9일 기관투자자 대상으로 수요예측을 실시하며, 14~15일 이틀에 걸쳐 공모청약을 실시한다.

DIP통신 전상희 프리랜서기자, cartel@dipts.com
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