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(DIP통신) 이성용 기자 = 총 1000억원 규모의 금호산업 무보증 신주인수권부사채(BW)가 공모된다.

공모는 오는 26일부터 27일까지 일반 개인과 법인투자자들을 대상이다. 청약은 동양종합금융증권, 금호종합금융, 미래에셋증권, 부국증권, 케이비투자증권에서 가능하다.

이번에 공모하는 BW는 만기 3년이다. 또한 BW는 발행 1년6개월이 되는날과 이후 매 3개월마다 사채권자의 조기상환 청구가 가능하다. 청약금액은 1인당 최저 100만원 이상이다.

표면금리는 연 7.0%, 만기보장수익률은 연 10.0%이다. 일반사채와 마찬가지로 일정한 이자수익 외에 주가상승시 신주인수권을 행사해 주식을 취득해 매매차익도 노려볼 수 있는 고수익 고정금리부 상품이다.

신주인수권 행사기간은 오는 6월 29일부터 2012년 4월 29일까지다.

최초 행사가액은 2만2200원으로 예정돼 있다. 주가 하락시 최초 행사가액의 85%까지 행사가액 조정이 가능하다.

DIP통신, fushike@dipts.com
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