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(서울=NSP통신) 윤하늘 기자 = SC제일은행은 27일 5000억 원 규모의 원화 커버드본드를 발행했다.

커버드본드(이중상환청구권부 채권)는 금융회사가 보유한 주택담보대출 등 우량자산을 담보로 발행하는 담보부채권의 일종으로 채권 보유자가 발행자에 대한 상환청구권과 기초자산집합(Cover Pool)에 대한 우선변제권을 동시에 갖게 되는 채권이다.

이는 발행자가 파산할 경우 채권자가 담보자산에 대한 우선변제권을 행사할 수 있으며 상환 재원이 모자라면 다른 자산으로 채권을 확보할 수 있는 만큼 상대적으로 안정성이 높은 것으로 평가된다.

이번 SC제일은행의 커버드본드 발행금액은 원화 표시 5000억 원 규모로 만기는 5년이며 한국주택금융공사에서 기초자산집합에 대한 감시인으로서의 역할을 수행한다.

채권 신용등급은 국내 신용평가회사들이 평가한 최고 등급인 AAA이며 발행금리는 5년 만기 국고채 금리에 15bps(1bp는 0.01%)를 가산한 연 1.66%로 결정됐다. SC제일은행은 은행채에 대한 3개 대표 민간 평가사의 종가 평균 대비 3bps 낮은 금리이다. 연기금, 시중은행을 포함한 다양한 기관투자자들이 채권을 인수했다.

SC제일은행은 해외 RMBS(주택담보부증권) 발행 경험과 적격대출 관리 등 다양한 자산 유동화 노하우를 바탕으로 약 2개월의 준비 과정을 거쳐 커버드본드 발행을 완료했다. 앞으로 시장 상황에 따라 추가로 커버드본드를 발행할 예정이다.

NSP통신 윤하늘 기자 yhn2678@nspna.com
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