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(수은)

(서울=NSP통신) 윤하늘 기자 = 한국수출입은행(이하 수은)이 19일 새벽 전세계 투자자들을 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다. 이는 수은이 올들어 처음 발행한 글로벌본드다.

수은에 따르면 이날 수은이 발행한 글로벌본드는 듀얼 트란쉐(Dual Tranche) 구조로 3년 만기 변동금리 5억달러와 5년 만기 고정금리 5억달러로 이뤄졌다.

가산금리는 3년물의 경우 0.525%로 최초로 제시한 금리 대비 27.5bp 축소에 성공해 올해 발행한 한국물 중 가장 큰 스프레드 축소를 기록했으며 5년물은 금융위기 이후 한국물 중 최저 가산금리인 0.625%를 달성했다.

이번 채권 발행엔 총 160개 투자자가 목표금액의 4.7배에 달하는 47억달러 규모의 주문을 내는 등 높은 관심을 보였다. 그 결과 중앙은행‧국부펀드 등의 투자비중이 54%에 달하는 등 우량투자자를 대거 유치했다.

수은 관계자는 “미 연준의 금리정책 변화 등 글로벌 불확실성 등에도 불구하고 한국물 벤치마크인 정부의 외평채가 성공적으로 발행됨에 따라 수은도 낮은 금리로 자금을 확보할 수 있었다”면서 “이번 채권발행을 통해 확보한 저리자금을 우리 기업의 해외수주 경쟁력 강화와 신성장 동력 사업 지원 확대에 적극적으로 사용할 예정이다”고 말했다.

NSP통신 윤하늘 기자 yhn2678@nspna.com
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