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한온시스템, 전동화 매출 비중 증가로 수익성 개선 예상

NSP통신, 김하연 기자, 2019-02-14 07:34 KRD7
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(서울=NSP통신) 김하연 기자 = 한온시스템(018880)의 4분기 실적은 최근 낮아졌던 시장 기대치를 상회했다(영업이익 기준 +14%).

매출액과 영업이익은 각각 13%, 13%(YoY) 증가한 1조6100억원과 1557억원(영업이익률 9.7%, -0.0%p (YoY))을 기록했다.

전년 낮은 기저를 기반으로 현대/기아 물량이 증가하고 미국 전기차 업체로의 물량이 신모델 판매증가와 동반하여 크게 증가하면서 전체 외형 성장에 기여했다.

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4분기 실적은 중국을 제외한 주요 지역에서의 매출 증가와 판관비 절감 노력 등에 힘입어 시장 기대치를 상회했다.

진행 중인 FP&C 인수는 3월 말로 완료되고 인수비용은 예상보다 적고 영업외로 처리될 가능성이 높아 부담이 완화됐다.

인수 후에는 연결 EPS 증가와 ROE 상승에 기여할 전망이다.

전동화 매출 비중이 9%에 육박하고 있는데 현재 관련 수익성이 낮지만 매출 증가와 동반해 개선될 여지가 크다.

송선재 하나금융투자 애널리스트는 “수주잔고 내 비중도 높기 때문에 향후 연결 수익성 개선의 요인이 될 것”이라고 전망했다.

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NSP통신/NSP TV 김하연 기자, haaykim@nspna.com
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