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(서울=NSP통신) 최정화 기자 = 고려아연이 자사주 공개매수 가격 인상 발표에 영풍과 MBK파트너스가 즉시 입장문을 내고 법적 조치를 예고했다.

고려아연은 자기주식 취득 공개매수 가격인 자사주 공개매수 가격을 기존보다 6만원 올린 주당 89만원으로 인상했다고 11일 밝혔다.

고려아연의 성장성 및 장기적 기업가치를 고려한 수준이며 최소 매입수량 조건 없이 매수를 진행하겠다는 기준은 기존과 동일하다. 이에 따라 고려아연 측인 베인캐피탈 물량까지 포함하면 공개매수 매입 주식은 기존 18%에서 최대 20%까지 확대된다.

고려아연 측은 “시장상황과 금융당국의 우려를 경청하고 이사회에서 거듭된 고민과 토론 끝에 내린 결정이다”라며 “고려아연 주식을 소유한 주주들에게 충분한 기회를 제공함으로써 주주의 평등원칙을 실현하겠다는 취지를 담고 있다”고 설명했다. 또 최근 주가 급등과 공개매수 이후 주식가치 하락 등으로 영향을 받게 될 주가의 불안정성을 최소화하고 주주가치도 제고하겠다는 의지의 표현이라는 점도 강조했다.

고려아연은 이번 자사주 공개매수에서 취득한 주식 전량을 소각할 예정이다. 고려아연은 자사주 공개매수의 접근성과 편의성을 높이기 위해 주관 증권사를 기존 미래에셋증권과 함께 KB증권도 추가했다. KB증권은 온라인과 오프라인 청약 시스템을 모두 갖추고 있는 만큼 주주들은 2개 증권사를 이용해 고려아연의 자사주 공개매수가 가능하다.

고려아연 관계자는 “이번 가격 조정은 법원의 판결에 따라 시행되는 것으로 MBK파트너스와 영풍의 적대적 인수합병(M&A)을 저지하기 위한 유일한 방안”이라며 “고려아연은 적법한 절차에 따라 이번 공개매수를 성공적으로 완료해 나갈 계획이다”라고 말했다. 공개매수 기간은 기존대로 4일에서 23일로 유지된다.

이날 고려아연의 자사주 공개매수가 인상 발표가 나오자 영풍과 MBK파트너스는 즉시 보도자료를 내고 고려아연 주주들의 현명한 결정을 당부하는 메시지를 전했다.

MBK는 9일 입장문 발표를 통해 “더 이상의 공개매수 가격 인상을 하지 않겠다”고 선언한 바 있다. 공개매수 가격인 주당 83만원 이상의 가격경쟁은 고려아연의 재무구조에 부담을 주게 돼 기업가치 및 주주가치를 떨어뜨리고 글로벌 경쟁력을 악화시키는 결과를 초래할 것이란 입장이다. 또 고려아연 자기주식 공개매수와의 가격 경쟁이 더욱 촉발되면 고려아연에게 발생하게 될 손해와 부담이 더 크게 확대하게 될 것으로 우려했다.

MBK와 영풍 측에 따르면 이번에 증액된 공개매수 규모인 3조2000억원은 고려아연의 지난 5년간 연결기준 당기순이익의 97.1%이고 지난 3년간 연결기준 당기순이익의 152.5%에 해당되며 고려아연은 2조7000억원의 부채를 떠 안게 된다는 주장이다.

MBK파트너스와 영풍은 “대규모 차입방식의 자기주식 공개매수로 인해 고려아연에게 돌이킬 수 없는 손해가 발생되는 것을 방지하기 위해 기존에 진행 중이던 소송절차를 통한 구제를 포함해 가능한 모든 방법을 강구할 것”이라고 경고했다.

신은섭 한국기업평가 선임연구원은 “경영권 분쟁에 따른 불확실성이 지속되고 이 과정에서 재무부담이 확대될 것으로 예상된다”며 “어느 쪽으로 공개매수가 이뤄지더라도 공개매수 가격과 최대 취득 예정 지분율을 감안할 때 재무부담 확대가 불가피할 것”이라고 분석했다.

NSP통신 최정화 기자(choijh@nspna.com)

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