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[서울=NSP통신] 김정태 기자 = 하나은행(은행장 김종준)은 3년 만기의 미화 3억달러(한화 3190억원 상당액) 글로벌채권 발행을 성공적으로 마무리 지었다고 5일 밝혔다.

이번에 발행된 3억달러는 3개월 리보 금리에 1.125%를 가산하는 변동금리 구조로 결정됐다.

이는 최근 국내 시중은행이 발행한 3년 만기 변동금리부채권 중 최저 가산금리다.

미국의 출구전략 시행 가능성에 따른 불확실성에도 불구하고 이번 발행에는 146개 기관에서 총 25억8000만달러의 주문이 들어오는 등 전세계 투자자들의 높은 관심이 반영됐다.

이번 채권 발행은 하나은행이 공모방식으로 발행한 첫 번째 변동금리부채권으로 고정금리로 발행해 변동금리로 금리스왑하던 기존 방식에서 벗어나 자금 조달수단을 다양화했다는 데 의미를 더했다.

한편, 이번 발행대금은 오는 11월 8일 입금되며 만기 도래하는 외화차입금의 상환용도로 사용할 예정이다. 주간사는 바클레이즈증권, HSBC증권, 미즈호증권, SG증권이 공동주간사로 참여했다.

김정태 NSP통신 기자, ihunter@nspna.com
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