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(우리은행)

(서울=NSP통신) 이정윤 기자 = 우리은행은 5년 만기의 ‘포모사 본드’ 3억불을 국내 시중은행 최저 금리로 발행했다.

포모사 본드는 대만 자본시장에서 USD 등 외국통화로 발행되는 채권을 말한다.

우리은행이 발행한 포모사 본드는 올해 첫 번째로 발행된 한국물 외화사채로 5년만기, 3억불 규모다.

금리는 3개월 Libor 기준금리에 87bp를 가산한 변동금리이며 ‘3개월 Libor+87bp’는 국내 시중은행이 발행한 포모사 본드 중 최저금리다.

우리은행은 이번 발행 대금을 만기도래하는 외화사채 상환 등에 활용할 예정이다.

우리은행은 대만 주요 기관투자자들을 대상으로 해외IR을 실시해 우리은행 재무상황을 설명하고 투자자들 니즈와 발행 시장의 동향을 조사했다.

투자자와 시장 분석을 바탕으로 한 발행조건을 제시해 총 55개 기관으로부터 발행금액 대비 3배인 9억불의 투자결정을 이끌어냈다.

특히 대만 투자자뿐 만 아니라 인근 아시아 투자자들까지 참여해 최종투자자 비율은 대만 투자자 79%, 기타 아시아지역 투자자 21%로 구성됐다.

우리은행은 “올해 한국물 중 첫 외화사채 발행을 최저 금리에 성공적으로 마무리함으로써 향후 예정된 한국물 채권 발행에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대한다”며 “안정적이고 효율적인 유동성 관리를 위해 신규 투자자와 다양한 조달방법을 개발할 계획”이라고 밝혔다.

NSP통신/NSP TV 이정윤 기자, nana1011@nspna.com
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