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(DIP통신) = 하이닉스반도체(대표 김종갑, 이하 하이닉스)가 5억달러 규모 해외 공모 무담보 고정금리 10년 만기 채권을 발행했다.

채원은 5년 후 콜옵션을 행사할 수 있으며 무디스(Moody’s), S&P, 피치(Fitch)로부터 각각 국제신용등급 Ba2, BB-, BB를 획득했다.

이번 채권은 만기수익률 7.875%에 가격이 결정됐고 싱가포르 증권거래소(Singapore Stock Exchange)에 상장될 예정이다.

전세계 310 여개 기관으로부터 주문을 받았으며 해외 채권 발행의 지역별 분포는 미국 40%, 아시아 38%, 유럽 22%로 구성돼 있다.

주간사로는 씨티그룹(Citigroup), 크레디트 스위스(Credit Suisse), 골드만 삭스(Goldman Sachs), 한국산업은행, 메릴린치(Merrill Lynch)의 5개 기관이 공동 참여했다.

채권 대금은 하이닉스의 2005년 기 발행한 채권 5억 달러의 상환에 쓰일 예정이다.

(사진은 6월 20일 미국 뉴욕. 왼쪽부터 시티그룹 Jeffery Shafer 부회장, 크레디트 스위스 Paul Tregidgo 부회장, 골드만삭스 John S. Weinberg 부회장, 하이닉스반도체 김종갑 대표이사, 산업은행 이성준 이사, 메릴린치 James Quigley 회장.)