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(서울=NSP통신) 김빛나 기자 = NH농협은행(은행장 김주하)은 지난 15일 총 3억달러 규모의 글로벌 본드를 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔다. 이는 지난해 9월 3억달러에 이어 연이은 성공적 발행이다.

이번 채권 발행금리는 당초 발행 스프레드를 5T+140bp로 제시 했으나 아시아 시장에 대한 투자자들의 높은 관심으로 5T+120bp로 계약이 체결돼 쿠폰금리 2.875%로 발행됐다.

금차 채권발행을 통해 조달된 자금은 만기도래 차입금 상환 및 영업자금 등으로 사용될 예정이며, 투자기관 형태는 자산운용사 40%, 은행 21%, 보험 30%, 기타 9% 등이며 지역별로는 아시아 91%, 유럽 9% 이다.

NH농협은행 관계자는 “농림축산식품부의 해외투자자 설명회 지원으로 농협은행에 대한 정부지원과 농협은행의 농업정책 역할 등의 이해를 높여 그리스사태 등으로 위축된 국제금융시장 환경에서도 투자자들의 좋은 반응을 이끌어 냈다”고 밝혔다.

NSP통신/NSP TV 김빛나 기자, kimbn@nspna.com
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