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(서울=NSP통신) 김태연 기자 = 두산밥캣(241560)의 2분기 실적은 매출액 1조974억원(-7.9% YoY), 영업이익 1347억원(-10.9% YoY, 영업이익률 12.3%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 하회했다.

일부 제품의 생산라인 이전 등으로 매출이 당초 예상에는 다소 못 미쳤으나 이로 인해 딜러들의 재고가 줄어들어 있기 때문에 하반기에는 이와 관련한 매출증가가 예상된다.

다만 세전이익은 차입금 Refinancing과 관련한 비용(200억원 추정)으로 인해 컨센서스를 약 20% 하회할 것으로 전망된다.

그러나 Refinancing에 따른 금리하락으로 내년부터는 금융비용감소가 예상된다.

기존 차입금 13억5000만달러에 대한 Refinancing으로 금리가 평균 110bp 낮아져 연간 1500만 달러(약 170억원)의 금융비용 감소가 기대되고 차입금 만기도 2024년으로 연장되어 보다 안정적인 자금운용이 가능할 것으로 예상된다.

SSL 대비 상대적으로 가격이 비싸고 마진이 좋은 CTL과 MEX의 비중이 꾸준히 증가하고 있어 매출액과 영업이익 개선에 기여하고 있다.

정동익 KB증권 애널리스트는 “실제로 2012년 45%에 불과했던 CTL과 MEX의 비중은 올해 1분기에 66%로 증가했다”며 “또한 북미와 아시아(중저가형 제품) 시장에서의 로더 및 북미와 유럽에서의 MEX 신제품 출시도 라인업 보강의 관점에서 실적개선에 기여할 수 있을 것으로 판단된다”고 예상했다.

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NSP통신/NSP TV 김태연 기자, ang1130@nspna.com
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