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대한유화, 3분기 증설 효과 시작

NSP통신, 김태연 기자, 2017-05-29 07:13 KRD7
#대한유화

(서울=NSP통신) 김태연 기자 = 대한유화 (006650)의 2분기 영업이익은 중국의 과도한 재고 확충 수요 후유증과 정기보수(매출액 -27.5%)로 517억원(-52.0% QoQ)으로 전망된다.

3분기 영업이익은 NCC 증설 완료로 1188억원(+130%)으로 전망된다.

2018년 소폭의 감익이 전망되나 미국 ECC 증설 영향이 예상보다 작거나 글로벌 경기 회복 가시화에 따른 실적 추정치 상향 가능성 존재한다.

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롯데켐 말련 자회사(Titan) IPO로 저평가 이슈 부각된다.

한상원 한국투자증권 애널리스트는 “증설에 따른 하반기 이익 증가(+45.6% HoH)와 추가적인 다운스트림 투자 가능성이 예상된다”고 전망했다.

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NSP통신/NSP TV 김태연 기자, ang1130@nspna.com
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