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(서울=NSP통신) 김태연 기자 = 2분기 실적은 시장 예상치를 상회했다. 연결 매출액은 299억원(QoQ +12.4%, YoY +28.2%)으로 컨센서스를 5%, 영업이익은 71억원(QoQ +42.9%, YoY 52.6%)으로 컨센서스를 18% 상회했다.

영업이익률은 23.6%로 전분기 대비 5%P 개선됐다. 1분기 발생했던 상장 관련 일회성 비용 제거와 함께 신규 코팅 채택 증가에 따른 영향이다.

안성법인의 매출 증가세가 돋보인다. 반기 기준 전년 동기 대비 38% 증가했다. 신규 기술이 적용된 세정, 코팅 서비스 비중이 17%에서 올해는 32%까지 증가했다.

SK하이닉스, TSMC가 신규 코팅 기술을 대거 채택하며 증가한 것이다.

미세화 진행에 따라 파티클 관리가 더욱 중요해지기 때문이다.

세정과 코팅 수요는 반도체 소재업체와 마찬가지로 전방산업의 가동률과 높은 상관 관계를 가진다.

그러나 국내 반도체 소재업체와는 달리 특정 제품에 대한 의존도가 낮고 최대 고객사인 삼성전자에 대한 매출 비중이 30%에 불과할 정도로 고객 포트폴리오가 다변화 되어 있다.

매출의 50% 이상이 해외법인에서 발생하고 있으며 Intel, Micron, TSMC 등 글로벌 고객사향 매출이 지속적으로 증가하고 있다.

이동윤 한국투자증권 애널리스트는 “향후 해외법인과 삼성전자로의 확장 가능성을 감안 시 긍정적이다”며 “공정 미세화에 대응하기 위한 새로운 기술이 접목된 세정, 코팅 서비스의 수요는 꾸준히 늘어날 것”이라고 예상했다.

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NSP통신/NSP TV 김태연 기자, ang1130@nspna.com
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