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(서울=NSP통신 이상철 기자) = 현대하이스코(010520)의 4분기 실적은 매출액 1조1,147억원, 영업이익 813억원, 세전이익 693억원, 당기순이익 501억원으로 전망된다.

이는 시장 컨센서스(매출액 1조650억원, 영업이익 760억원, 순이익 450억원)대비 매출액과 영업이익, 순이익익 각각 4.7%, 7.0%, 11.3% 상회하는 것이다.

4분기 해외법인의 자동차강판 판매량은 71만톤(1분기 69만톤, 2분기 67만톤, 3분기 68만톤)으로 연중 최고치를 기록할 것으로 예상. 일회성 이익을 제외한 해외법인 영업이익률은 8.5%(1분기 7.1%, 2분기 8.6%, 3분기 8.4%)로 추정된다.

국내법인(강관제조 및 차량경량화 등)의 4분기 영업이익은 158억원으로 전분기대비 33.9% 증가할 것으로 예상된다. 강관 판매량이 31만톤으로 증가하고, 3분기 있었던 판관비 증가분도 정상화 될 것으로 보기 때문이다.

현대하이스코의 내년 연결기준 실적은 매출액 4조5,918억원, 영업이익 3,085억원, 당기순이익 2,015억원으로 전망된다. 2013년말 냉연사업부문 분할로 인해 올해 반영된 일회성이익 565억원을 제외하면 내년 영업이익은 올해 대비 8.3% 증가하는 것이다.

우리투자증권 변종만 애널리스트는 “현대하이스코에 대한 투자의견 ‘매수’와 목표주가 110,000원을 유지한다”며 “현재 주가는 2015년 예상실적 대비 PER 8.2배, PBR 1.5배(ROE 20.2%)에서 거래되고 있어 저가 매수 기회로 판단된다”고 설명했다.

변 애널리스트는 “차량 경량화 제품인 핫스탬핑(Hot Stamping)의 생산능력은 내년에 5.1배 증가할 계획이며, 현대기아차의 차량 경량화에 따른 차체골격(BIW: Body in white) 강화로 향후 핫스탬핑 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보인다”고 예측했다.

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lee21@nspna.com, 이상철 기자(NSP통신)
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