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롯데케미칼, 두산솔루스 인수전에 참여할 전망…인수 가능성도 높아

NSP통신, 김하연 기자, 2020-05-27 08:42 KRD7
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(서울=NSP통신) 김하연 기자 = 롯데케미칼(011170)은 두산솔루스 인수전에 참여할 것으로 보이며 인수 가능성도 높은 것으로 예상된다.

이슈는 인수가격. 과거 SKC의 KCFT 인수 사례를 감안하면 1.2조원 수준의 현 두산솔루스 시가총액은 적정가격 수준으로 보인다.

진입장벽 높은 유럽이라는 입지조건과 두산솔루스가 보유한 기존 성장산업까지 감안하면 현재 시가총액에서 인수 진행은 적절한 수준이다.

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순현금의 안정적인 재무구조를 보유하였으며 최악의 여건에서도 EBITDA 1.0조원 이상의 현금 창출 능력 감안 시, M&A를 통해 충분히 비즈니스 모델 한계를 극복할 전망이다.

강동진 현대차증권 애널리스트는 “NCC 원가 경쟁력 회복에 따라 실적 또한 점진적 회복이 기대된다”고 밝혔다.

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NSP통신 김하연 기자 haaykim@nspna.com
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