한국의 경제뉴스통신사 - NSP통신

HDC현대산업개발, 회사채 수요예측에 7350억 원 ‘주문 확보’

2021-03-08 21:13, 강은태 기자 [XML:KR:1301:업계/정책]
#HDC현대산업개발(294870) #회사채 #수요예측 #HDC그룹 #HDC현대EP
+

(서울=NSP통신) 강은태 기자 = HDC그룹의 HDC현대산업개발과 HDC현대EP가 회사채 수요예측에서 나란히 흥행에 성공했다.

HDC현대산업개발은 8일 회사채 발행조건을 민평금리 대비 3년물 –0.85%p, 5년물 –1.07%p로 확정하고 이를 공시했다.

앞서 HDC현대산업개발은 지난 4일 기관 투자자를 대상으로 한 1000억 원 규모의 회사채 수요예측에서 발행 규모의 7배가 넘는 7350억 원의 주문을 확보하며 흥행에 성공했다.

전체 1000억 원 중 700억 원의 3년 물에는 약 7배인 4650억 원이 몰렸으며 300억 원의 5년 물에는 9배인 2700억 원이 몰렸고 이번 회사채는 3월 12일 발행될 예정이며 차입금 상환 및 운영자금으로 사용될 예정이다.

희망금리 밴드는 민평금리 대비 3년물은 –88bp에서 –10bp, 5년물은 –127bp에서 +30bp까지 형성됐다.

최종 금리는 발행 직전일인 11일 민평 금리에 따라 확정되며 3년물은 1.6%대, 5년물은 2.2%대에서 확정될 것으로 보여지고 HDC현대산업개발은 안정적 재무구조와 사업 경쟁력에 대한 투자자들의 굳건한 신뢰를 다시 한 번 확인할 수 있게 됐다.

HDC그룹의 첨단 엔지니어링 플라스틱 제조기업인 HDC현대EP도 앞선 3일 창사 첫 회사채 수요예측에서 흥행에 성공했다. 3년물 400억원 모집에 3배가 넘는 1300억원의 자금이 몰렸으며 민평금리 대비 –0.18%p로 발행조건을 확정하고 5일 공시했고 회사채는 3월 11일 발행 예정이다.

한편 HDC그룹은 HDC현대산업개발 외 신소재 개발 및 생산 기업인 HDC현대EP, 홈네트워크 및 IT솔루션 기업인 HDC아이콘트롤스 등 3개의 회사가 상장되어 기업가치를 견인하고 있으며 그 외에도 부동산 운영 및 서비스, 문화 콘텐츠 등 다양한 분야에서 지속가능한 기업으로서의 경쟁력을 강화해나가고 있다.

 

NSP통신 강은태 기자 keepwatch@nspna.com
저작권자ⓒ 한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 금지.

 



카카오톡 카카오스토리 밴드 페이스북 트위터 네이버블로그